半導體主題基金再迎新品申報 一季度規模已同比增超40%
繼3月公募密集申報半導體ETF后,又一波半導體QDII產品申報接踵而來。5月7日,北京商報記者注意到,近日,嘉實基金、博時基金、南方基金、富國基金紛紛申報投資海外半導體市場的QDII基金。若從年初以來看,半導體主題基金更申報火熱,華寶基金、中歐基金等基金管理人皆有產品上報,且目前均已進入補正階段。有業內人士表示,從復蘇視角來看,當前是布局半導體投資的好窗口,半導體行業多數優質公司正處于歷史估值低位區間,隨著需求回暖或新產品突破,會有很好的投資機會。
4家公募申報半導體QDII
半導體QDII基金近來申報火熱。5月5日,嘉實基金、博時基金、南方基金相繼申報投資海外半導體市場的QDII基金,分別為嘉實標普半導體精選行業ETF(QDII)、博時中證全球半導體產業ETF(QDII)以及南方中證全球半導體產業ETF(QDII)。而此前一天,富國基金也申報了富國中證全球半導體產業ETF(QDII)。
上述基金中,嘉實標普半導體精選行業ETF(QDII)跟蹤標普半導體精選行業指數,博時基金、南方基金、富國基金旗下相關產品則均跟蹤中證全球半導體產業指數。中證公司數據顯示,中證全球半導體產業指數從全球主要交易所上市證券中選取50只業務涉及半導體材料和設備、半導體產品設計、制造和封測等半導體產業領域的上市公司證券作為指數樣本,反映全球半導體產業上市公司證券表現。公開數據顯示,截至5月4日,該指數2023年以來收益率達18.55%。
值得注意的是,年初以來已有一只半導體QDII基金成立。3月31日,景順長城全球半導體芯片產業股票基金(QDII-LOF)成立,景順長城基金當日發布的基金合同生效公告顯示,其募集金額為4.03億元,有效認購戶數達1.63萬戶。若再向前追溯,2022年11月2日,華泰柏瑞中韓半導體ETF(QDII)正式成立,成為我國首只可投韓國股票的ETF。東方財富Choice顯示,截至2023年5月5日,其年初以來收益率達13.67%,成立以來收益率為9.96%。
除上述產品外,年初以來,還有多家公募申報半導體ETF。3月1日,華寶中證汽車半導體產業ETF正式提交申報申請。緊隨其后,3月6日、3月7日,華安CES半導體芯片行業ETF、中歐半導體芯片主題股票發起式的申報材料也已被證監會接收。截至目前,上述基金均收到證監會補正通知。
行業有望于今年出現拐點
就年初以來公募紛紛布局半導體投資的原因,中央財經大學證券期貨研究所研究員、內蒙古銀行研究發展部總經理楊海平表示,半導體行業是近年來機構投資者關注的重點領域之一,是全球主要經濟體科技競爭的重點領域之一,也是全球創新最活躍的領域之一。在人工智能等新突破帶來新風口的背景下,全球半導體行業發展前景樂觀。就國內公募基金積極布局半導體行業的原因而言,主要是國家層面加大對高水平科技自立自強的投入,半導體行業資源集聚效應明顯,并不斷實現新的技術突破。由于國內半導體行業處于國產替代機遇期,加上當前半導體行業總體上估值較低,配置價值較高。
嘉實創新先鋒基金經理王宇恒認為,基金公司積極上報半導體相關產品,一方面是由于半導體周期預期2023年下半年到2024年初開始見底,股價會提前基本面見底,從復蘇的視角來看,當前是布局半導體投資好的窗口;另一方面,半導體行業作為國家戰略性產業,是大國競爭力構建的重要組成,可能會有持續的政策催化和產業催化出現。
整體來看,近年來半導體主題基金規模呈現加速增長。東方財富Choice數據顯示,截至5月6日,全市場共有79只半導體主題基金(份額分開計算,下同),截至今年一季度末,其總規模為848.83億元,較2022年同期同比增長40.42%,而2022年同期數據則較上一年同比增長10.87%。其中,諾安成長混合是目前規模最大的半導體主題基金,規模已達276.1億元。除該基金外,合并規模超過100億元的半導體主題基金還有易方達上證科創板50成份ETF聯接、華夏國證半導體芯片ETF聯接,規模分別為117.48億元、110.8億元。
業績表現來看,年初以來數據可取得的74只半導體主題基金中,截至5月5日,97%的基金收正。其中,華安上證科創板芯片ETF發起式聯接A/C以26.86%、26.78%收益率排名前列,嘉實上證科創板芯片ETF發起聯接A/C則以26.38%、26.27%緊隨其后。含上述基金在內,中信保誠中證TMT產業主題指數(LOF)、西部利得CES芯片指數增強A等37只半導體主題基金的年初以來收益率均超10%。
王宇恒指出,2023年是全球半導體行業下行筑底的階段,有望于今年看到拐點的出現。在本輪周期中,率先回暖的種類要看芯片下游的景氣度?!拔覀冮L期看好半導體的投資價值。從基本面上,人工智能給半導體帶來了新的需求增量,從周期視角,預計未來1-2個季度雖然會有一定業績的壓力,但需求會重新復蘇,中國半導體企業有國產替代的中期邏輯支撐;估值方面,半導體板塊估值波動較大,且子板塊和細分線索較多,始終有估值合理甚至低估的機會出現,當前很多優質的公司處于歷史估值分位低位區間,隨著需求回暖或者新產品的突破,會形成很好的投資機會?!?/p>
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